Portfolio

Auf der Portfolio-Seite verwalten Sie alle Ihre Fälle und Kontakte. Sie können Fälle massenhaft importieren, nach Status filtern und in einzelne Vorgänge eintauchen.

Fälle hochladen

1. Klicken Sie oben auf der Seite auf Portfolio hochladen.
2. Ziehen Sie eine CSV- oder Excel-Datei per Drag-and-Drop hinein oder klicken Sie zum Durchsuchen.
3. Fynex erkennt die Spalten Ihrer Datei und zeigt eine Vorschau.
4. Ordnen Sie jede Spalte dem passenden Feld zu (Kontaktname, E-Mail, Telefon, Betrag, Fälligkeitsdatum, Referenz usw.).
5. Klicken Sie auf Importieren, um die Fälle zu laden.

TIP

Unterstützte Formate: CSV, XLSX, XLS. Es gibt keine harte Obergrenze für die Zeilenanzahl — Fynex verarbeitet Tausende Fälle in Sekunden.

Pflicht- und optionale Felder

Feld	Pflicht	Beschreibung
Kontaktname	Ja	Vollständiger Name des Schuldners
Gesamtbetrag	Ja	Gesamtforderungsbetrag
E-Mail	Nein	Für den E-Mail-Kanal
Telefon	Nein	Für SMS, Voice und WhatsApp
WhatsApp	Nein	Spezifische WhatsApp-Nummer, falls abweichend vom Telefon
Offener Saldo	Nein	Restsaldo (Standard: Gesamtbetrag)
Fälligkeitsdatum	Nein	Ursprüngliches Fälligkeitsdatum der Forderung
Referenz	Nein	Ihre interne Referenznummer
Dokument / ID	Nein	Personalausweis- oder Dokumentennummer
Währung	Nein	Standard: Organisationswährung
Sprache	Nein	Bevorzugte Sprache für diesen Kontakt (es, en, pt oder eine vollständige Locale wie es-MX). Überschreibt die Organisations-Standard-Sprache für diesen Kontakt.
Notizen	Nein	Freitext-Notizen zum Fall

Import über die API

Für programmatische Imports nutzen Sie die REST API statt Datei-Upload. Die API unterstützt JSON-Payloads mit Upsert per external_id für idempotente Synchronisation mit Ihrem Quellsystem.

Siehe Import & Export über die API für Endpunkte, Feldzuordnung und Beispiele.

Filtern und Suchen

• Statusfilter — Filtern Sie Fälle nach Status: neu, Kontakt ausstehend, Auto-Management, aktive Konversation, aktive Zahlungszusage, überfällige Zahlungszusage, bezahlt, eskaliert, in Prüfung, geschlossen oder pausiert.
• Suche — Suche per Referenznummer über die Suchleiste.

Falldetail

Klicken Sie eine Zeile an, um die Falldetail-Ansicht zu öffnen. Sie enthält:

• Kontaktinformationen — Name, E-Mail, Telefon, WhatsApp.
• Interaktions-Zeitleiste — Chronologische Liste aller Kontakte mit diesem Schuldner, inklusive Kanal, Ergebnis und Kurzfassung. Sprachinteraktionen zeigen inline Stimmungsindikatoren (farbcodierter Punkt) und Zahlungsbereitschaft (W:n/5) zur schnellen Einschätzung des Schuldnerverlaufs. Bei aktiver Strategie zeigt jeder Eintrag ein Schritt-Badge (z. B. „Schritt 2/5"), das ihn mit dem entsprechenden Strategieschritt verknüpft. Eine Vorschau des nächsten Schritts erscheint oben in der Zeitleiste, wenn eine zukünftige Aktion geplant ist, und zeigt Kanal, Aktionstyp und geplante Zeit.
• Zahlungszusagen — Alle für diesen Fall erfassten Zahlungszusagen mit Status und Betrag.
• Forderungspositionen — Positionenweise Aufschlüsselung der Forderung (Kapital, Zinsen, Gebühren, angewandte Zahlungen). Mit Position hinzufügen öffnen Sie ein Seitenpanel für neue Einträge; mit Bearbeiten in einer Zeile passen Sie Beträge, Daten und Status im gleichen Panel an (keine Inline-Tabellenbearbeitung).
• Schnellaktionen — Nachricht senden, anrufen oder direkt aus der Detailansicht eskalieren. Ein KI-Voice-Anruf öffnet einen Bestätigungsdialog (Zielnummer, Fallkontext und optionaler Opening-Modus: Standardwerte, Angerufener spricht zuerst oder Agent spricht zuerst nur für diesen Anruf).
• Prioritätsscore — Ein Score von 0–100 (höher = höhere Inkasso-Priorität) mit Aufschlüsselung der Faktoren. Mit Neu berechnen aktualisieren Sie; die Karte zeigt, wann der Score zuletzt berechnet wurde. Fehler erscheinen in Ihrer Sprache mit handlungsrelevantem Kontext (z. B. Fall nicht in Ihrer Organisation vs. Berechnungsfehler).
• Disposition-Historie — Eine eigene Karte listet Voice-Ergebnisse über die Zeit (Kontaktergebnis, Disposition, Sentiment, Kooperation und zugehörige Metadaten), damit Sie prüfen können, was die KI pro Anruf gefolgert hat, ohne jede Zeitleisten-Zeile öffnen zu müssen.

Dispositionsdaten

Voice- und Agent-Tool-Ergebnisse sind an drei Stellen zusammengefasst:

• Interaktions-Zeitleiste — Zeitleisten-Einträge können Disposition-Badges (Kontaktergebnis und Anruf-Disposition) neben Kanal und Zusammenfassung zeigen, sodass Sie auf einen Blick sehen, ob der Anruf Right-Party war, eine Zahlungszusage, ein Streitfall, finanzielle Notlage usw.
• Disposition-Historie — In der Falldetailansicht gruppiert die Karte Disposition-Historie dieselben Felder chronologisch für Compliance-Prüfung und Übergabe an einen menschlichen Inkassobeauftragten.
• Portfolio-Tabelle — Die Arbeitsliste enthält eine Spalte Zahlungsbereitschaft, abgeleitet aus jüngsten strukturierten Bewertungen (sofern vorhanden), damit Sie Fälle priorisieren können, in denen der Schuldner höhere oder niedrigere Zahlungsabsicht signalisiert hat.

Zusammen verbinden diese Oberflächen, was im Anruf passiert ist, mit Strategieausführung, Scoring und Ihrer nächsten manuellen Aktion.

Fall-Status

Status	Bedeutung
Neu	Gerade importiert, noch nicht kontaktiert
Kontakt ausstehend	Für ersten Kontakt geplant
Auto-Management	Wird von KI-Agenten bearbeitet
Aktive Konversation	Agent führt aktives Gespräch mit dem Schuldner
Aktive Zahlungszusage	Schuldner hat eine Zahlungszusage abgegeben
Überfällige Zahlungszusage	Fälligkeit der Zahlungszusage ist verstrichen
Bezahlt	Forderung vollständig erledigt
Eskaliert	Erfordert menschliche Intervention
In Prüfung	Manuelle Prüfung
Geschlossen	Geschlossen ohne Einziehung
Pausiert	Vorübergehend von automatisierten Kontakten ausgesetzt